Darbe.ru

Быт техника Дарби
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Выгружаем данные из 1С с помощью нового модуля; 1С трекер

Выгружаем данные из 1С с помощью нового модуля "1С трекер"

Иван Иванов

Совсем недавно вышел новый модуль для Битрикс24 — «1С трекер», который позволяет выгружать из 1С следующую информацию:

1) Контрагентов, их контакты и контактную информацию. На Битрикс24 они хранятся в разделе «Компании»;
2) Контактные лица контрагентов. На Битрикс24 они хранятся в разделе «Контакты»;
3) Организации. На Битрикс24 они хранятся в разделе «Компании»;
4) Документы. По умолчанию выгружается только один документ – отгрузка. Но в настройках выгрузки можно указать, какие документы должны выгружаться(у документа должен быть реквизиты «Контрагент» и «Сумма документа», а также документ должен быть в составе нашего плана обмена). На портале они хранятся в разделе «Мои дела»

Для всех загружаемых объектов из 1С на Битрикс24 создается дело.
Пример дел:

ec63b9f5c28a9ef2268be57765e67e75.png

Если в настройках 1С указан адрес к веб серверу, то можно из портала открыть объект в базе 1С(через браузер).

a289070d08c210e433d6a3fc161aad9f.png

Для того, чтобы работать с модулем «1С трекер» – его нужно скачать и установить в конфигурацию 1С.

7d98297fbb66c87731db816282df8b7e.png

В п.1 ссылка на страницу скачивания модуля

58c844493f2a512008c4ecce7e443149.png

Откроется страница с модулями, где нужно выбрать, какой скачивать.

Есть 3 варианта модуля:

1. Для «Управление торговлей ред. 11». Этот модуль подходит для релизов УТ, начиная с УТ 11.1.10. Подойдет и для ERP 2 и КА 2.0. Вполне вероятно, что он подойдет и для УТ других стран, т.к. их базы очень похожи, но нужно тестировать.

2. Для «Бухгалтерия предприятия ред. 3.0». Этот модуль тестировался на релизе 3.0.43.236.

3. Для «Управления небольшой фирмой». Модуль тестировался на релизе 1.6.4.19.

Модули максимально отделены от типовых объектов 1С, поэтому с большой долей вероятности будет работать с другими релизами. В крайнем случае, доработки модулей 1С будут минимальны.

93b091ec3f3745c03ce9e82d48a1385f.png

После скачивания модуля его нужно распаковать. Далее установка примерно такая же, как и для остальных наших модулей. Скачать документацию по установке в базу 1С можно тут: http://1c.1c-bitrix.ru/download/1c/cp/User%20manual%20B24_1C.docx

После установки нужно в 1С создать настройку выгрузки данных в Б24.

9377c287f34977e2eae03260fa51f9c1.png

Указываем название настройки, ставим флажки напротив тех данных, которые должны выгружаться.

Устанавливаем как данные должны выгружаться: всегда все, или только изменения.

Если только изменения, то данные выгрузятся только тогда, когда они будут изменены в 1С.

Указываем ключ, его можно получить в разделе «1С + CRM Битрикс24».

5ffe873719a11e64e8ce69e50c754f02.png

Более подробно о настройках 1С можно почитать в руководстве пользователя:
http://1c.1c-bitrix.ru/download/1c/cp/User%20manual%20B24_1C.docx

При необходимости – нужно указать на портале пресеты. Они указываются в настройках интеграции.

Экспорт (выгрузка) пользовательских полей заказа из 1C-Bitrix в retailCRM

RetailCRM – это онлайн-сервис, позволяющий без труда вести коммерческую деятельность в Интернете. Он включает в себя сбор данных, аналитику и удобное управление всеми вашими заказами. 1C-Bitrix, как известно, узкопрофильная CMS, которая как раз «плавает» в этой сфере и в связке с retailCRM позволяет значительно сэкономить ваше время при ведении бизнеса.

Зачастую помимо основной информации из магазина необходимо передавать пользовательскую информацию о заказе в retailCRM для дальнейшей ее обработки. О том, как это сделать, я сегодня и расскажу.

Вся процедура экспорта данных в один конец (1C-Bitrix – retailCRM) будет состоять из нескольких несложных шагов.

Создание пользовательских полей в retailCRM

Для начала, чтобы что-то куда-то отправлять, вам необходимо подготовить место, где будет храниться экспортируемая информация.

Для примера создадим одно поле.

1. Авторизовываетесь в retailCRM.

2. В левом верхнем углу жмете шестеренку, далее выбираете раздел «Настройки», пункт «Пользовательские поля». Быстрый переход — /admin/settings/fields/new.

Экспорт (выгрузка) пользовательских полей заказа из 1C-Bitrix в retailCRM

На открывшейся странице вы нажимаете кнопку «Добавить +».

3. В появившейся форме вы заполняете следующие данные.

Экспорт (выгрузка) пользовательских полей заказа из 1C-Bitrix в retailCRM

  1. Поле для – это то, где будет отображаться поле (в заказе или в профилей покупателя);
  2. Название – отображаемое название поля;
  3. Символьный код – технический код поля, уникальный и на английском языке.

Остальное оставляете без изменений и нажимаете кнопку «Сохранить». После чего (при отсутствии каких-либо ошибок) ваше поле появится в общем списке пользовательских полей, а также в заказах (в самом низу), но там оно будет пустое, так как данные еще никакие не экспортированы.

Читайте так же:
Восстановление imei spreadtrum sc7731

Если вы хотите настроить отображение ваших полей в другом месте, измените значение полей «Область отображения» и «Сортировка».

Запоминаете символьный код поля и отправляйтесь на следующий шаг настройки экспорта.

Настройка экспорта пользовательских полей из 1C-Bitrix в retailCRM

Итак, для того чтобы отправить нужную вам информацию из CMS 1C-Bitrix в retailCRM, напишем не большую функцию:

$order[‘customFields’][‘test_field’], а именно часть «test_field» – это как раз символьный код поля, который мы указывали при создании поля в retailCRM.

«FIO» – это код вашего поля в 1C-Bitrix в заказе, которое и нужно передавать в retailCRM. Чтобы узнать код нужного поля, перейдите в раздел «Свойства заказа». Быстрая ссылка – /bitrix/admin/sale_order_props.php?lang=ru

Куда нужно вставлять этот код? В низ файла init.php, который может находиться по следующим адресам:

В моем случае файл был по второму пути в FTP сайта. На этом все. Если остались вопросы – задавайте их в комментариях.

Интеграция 1С и Битрикс24

Интеграция 1C и Битрикс24 — надежный способ обмена данными, эффективная работа менеджеров, автоматизация продаж.

Быстрый обмен товарами и услугами

Передача заказа из CRM в 1С и наоборот

Возможность работы по расписанию

Интеграция Битрикс24(crm) и 1C

Почти любая организация активно использует продукты компании 1С. Это может быть 1С:Бухгалтерия, 1С:Управление торговлей или 1С:Управление небольшой фирмой. Настройте интеграцию этих продуктов с Битрикс24 — и получите удобный и быстрый способ обмена данными между 1С и CRM.

Поисковая оптимизация сайта

Виды интеграции Битрикс24

  • Выгрузка товаров из 1С в Bitrix24
  • Выгрузка остатков товаров из 1С в Б24
  • Выгрузка контрагентов из 1С в Bitrix24
  • Выгрузка контрагентов из 1С в Б24 с помощью .csv
  • Выгрузка счетов из Bitrix24 в 1С, передача обратно статуса оплаты
  • Загрузка «оффлайн» заказов из 1С в Б24
  • Выгрузка структуры компании и сотрудников из 1С в Bitrix24
  • Выгрузка произвольных отчетов из 1С в ленту Б24
  • Размещение формы из этой CRM на сайте
  • Размещение виджета, объединяющего онлайн-чат, звонок с сайта и форму обратной связи
  • Интеграция Bitrix24 с сайтом на Битрикс
  • Интеграция этой CRM с сайтом
  • Выгрузка заказов с сайта в CRM
  • Создание лида в Bitrix24 из письма, сохранение переписки в CRM
  • Создание задач в CRM из писем
  • Управление стадиями сделок из почты
  • Отслеживание источника лидов
  • Отслеживание и сохранение звонков с сайта в CRM Б24
  • Автоматическое создание сделки и заполнение полей на основе письма
  • Подключение облачной телефонии;
  • Подключение офисной IP-телефонии.

Для чего нужна интеграция?

Обмен заказами, товарами и услугами из 1C в Битрикс24 осуществляется всего за пару мгновений

Сотрудники смогут оперативно обрабатывать заказы, а руководители – следить за бизнес-процессами

Вы сможете получать информацию о товарах и услугах , а также видеть актуальный каталог и прайс-лист

Данные, которые вы храните в Битрикс24, автоматически синхронизируются с 1С, таким образом, они всегда актуальны

Наши сертификаты

Золотой сертифицированный партнер

Программы мониторинга качества внедрений

Все вышеперечисленные и многие другие инструменты данной системы кардинально изменят вашу работу в лучшую сторону. Уже через короткий промежуток времени вы поймете, чего были лишены. Выбор Битрикс24 — это верное решение, которое поднимет бизнес на более высокий уровень. Подробную информацию о системе вы можете найти на официальном сайте. Мы являемся официальным партнером компании «1С-Битрикс» и можем предложить вам квалифицированные услуги по внедрению системы автоматизации деятельности предприятия.

Обмен 1С и Битрикс24

Если вы владелец торговой компании у вас есть тот обязательный функционал, который нужен в работе. Например, учёт остатков склада и новых поступлений в 1С. В этом случае выигрывает привычная вам программа, система 1С- это работа с существующей базой клиентов и их заказами. В программе Битрикс24 не достаточно возможностей для такой задачи.

Предположим вы магазин продовольственных товаров и у вас есть база покупателей, поставщиков и доставка товара, в системе 1С вы сможете отследить всё, поступление товара, заказ клиента и отгрузку на назначенный адрес, цены и динамику продаж. Битрикс24 такими возможностями не обладает, он направлен на решение немного других задач.

  • Вы нацелены на поиск новых клиентов
  • Ваша компания ведёт рекламу в социальных сетях
  • Вам необходимо отслеживать источник, из которого поступает больше всего интереса к вашей продукции
  • Вы хотите автоматизировать систему от клиента к менеджеру, чтобы не потерять ни одного потенциального покупателя
Читайте так же:
Жидкостная система охлаждения видеокарты

Как работает система сбора информации о потенциальных клиентах?

Предположим, что у вас идёт реклама по телевидению и в различных социальных сетях, где есть кнопка обратной связи с клиентом. Система Битрикс24 -это инструмент, который собирает все входящие звонки и запросы на обратный звонок в одну базу, из которой распределяет по вашим менеджерам, и они уже осуществляют непосредственный контакт с человеком.

  • Через систему можно осуществлять взаимодействие между сотрудниками, организовывать открытые и закрытые чаты
  • В программе Битрикс24 существует новостная лента, которую могут просматривать сотрудники, есть отчёт о прочтении, система гарантирует, что вы донесёте то, что хотите до работника
  • Для постановки и отслеживания выполнения задач в системе есть отдельный блок, благодаря которому вы сможете назначить на выставленную задачу исполнителя, а также его помощников и даже поэтапно будете проверять и принимать или не принимать работу.
  • Программа предоставляет диск для хранения информации, вы можете складировать там необходимые документы, к каждому из которых устанавливается ограниченный доступ, который контролируете именно вы или назначенные вами люди.

Если подвести черту под всем вышесказанным с системами 1С и Битрикс24 вы вообще можете не выходить из кабинета, при этом взаимодействовать со всем штатом ваших сотрудников онлайн, видеть прозрачную картину всей протекающей работы, как внутри компании, так и за её пределами.

Как автоматизировать работу в 1С и Битрикс24

Есть несколько вариантов работы с этими двумя программами. В первом варианте мы проводим интеграцию Битрикс24 и 1С и на выходе получаем систему, в которой объединены оба функционала и можно осуществлять работу как с готовой базой клиентов, так и с потенциальными покупателями товара или услуги. Работа по интеграции 1С и Битрикс24 проводить не очень просто и быстро, поэтому это услуга не из дешёвых. Работа после объединения Битрикс24 и 1С проходит в одном окне, что возможно удобно именно для ваших работников.

Вариант синхронизации двух систем.

К примеру, у вас есть налаженная 1С, и она превосходно справляется со своими задачами, но нужно организовать работу с рекламой и потенциальными клиентами, как связать эти системы? Мы просто проводим синхронизацию 1С и Битрикс24. Потенциальный клиент, после проделанной менеджерами работы переходит в разряд реального клиента с существующим заказом и попадает в базу 1С, где в дальнейшем идёт работа с ним. Весь процесс не ограничивается одним рабочим окном, но если в вашей компании за разные задачи отвечают разные люди вам вполне подойдёт данный вариант, он осуществляется гораздо быстрее интеграции 1С и Битрикс24.

В любом случае итогом нашей работы будет налаженная у вас система 1С и Битрикс24, способ полноценного взаимодействия с потенциальными клиентами, реальными клиентами и всеми сотрудниками вашей организации, что в разы облегчит работу вам и всем сотрудникам а главное повысит прибыль вашей компании!

Выгрузка заказов и оплат из Getcourse в Bitrix24

2. Нажимаете [Добавить], указываете название базы. Название пишите для себя.

3. Если будут рассылки СМС, звонков или email через наш сервис, необходимо указать ссылку на вашу вебинарную комнату.

4. Параметры к ссылке — по умолчанию есть автологин. Имя, телефон и email водятся автоматически, который указывал подписчик при регистрации. Если хотите изменить, то вставляете ссылку, указанную под input и удалаяете ненужные параметры. Например: не хотите автологин и хотите, чтобы пользователь вводил свое имя при входе в комнату, то удаляете &autologin=1 и &username=.

5. Ссылка на страницу регистрации — сюда можете вставить ссылку на свой лендинг. Можно использовать для тестирования регистраций. Не обязательное поле.

6. Указать, откуда брать дату будущего вебинара. Вся рассылка привязывается к дате вебинара.

Или со страницы Bizon, выбрать страницу с выпадающего списка. Bizon уже должен быть подключен к Vakas-tools.
Если вы планируете отправлять регистрации на страницу в Bizon365, активируйте галочку. Не забудьте при этом выбрать эту страницу с выпадающего списка, независимо от того берете время будущего вебинара со страницы или нет.

Читайте так же:
Видеорегистратор с датчиком удара

Или брать с «Автосмены даты», которую вы настроили. Если у вас указана и страница Bizon365, и Автосмена, дата вебинара будет браться c Автосмены. Т.к. у нее приоритет выше.

Подключение Getcourse

Если Getcourse подключен, пропустить этот шаг.

1. В Vakas-tools слева в меню «Доступы» нажимаете «CRM системы». Выбираете нужную.

2. Прописываете accountName и secretKey (API-ключ).

Чтобы скопировать Account name и сгенерировать ключ, перейдите на страницу с адресом http://ВАШ_АККАУНТ.getcourse.ru/saas/account/api

ВАЖНО: Ваш аккаунт должен быть оплачен в GetCourse. На тестовом периоде, по умолчанию, api не работает. Можно попробовать написать в тех. поддержку Getcourse, чтобы вам подключили api на тестовом периоде.

Как сгенерировать ключ

Переходите на адрес https://ВАШ_ДОМЕН/saas/account/api

Нажать на кнопку [Сгенерировать ключ], если его нет.

Если есть, скопировать с поля «Ваш секретный ключ».

Подключение Bitrix24

1. Переходим в доступы CRM-системы и подключаем Битрикс24.

Где взять вебхук

Перейти в раздел "Разработчикам->Другое->Входящий вебхук"

Настройка прав выбираете Пользователи и CRM.

В vakas-tools вставляете и сохраняете.

Теперь проверяете в Базах подключился ли Битрикс24, для этого переходите в Базы, по кнопке Битрикс24 и проверяете подгрузились ли ваши этапы воронок.

Если они не отображаются, зайдите заново в Битрикс24, перегенирурйте вебхук и вставьте заново. Т.к. иногда Битрикс его сбрасывает.

Основные настройки Bitrix24

1. У нужной базы нажать кнопку [Битрикс24].

2. Зачем «Если несколько проектов, проверять по полю» Если у вас несколько проектов в amo и необходимо их разделить, чтобы данные с одним телефоном или email не попадали в одну сделку. Заранее в amoCRM создаете поле и задаете значение у поля. В vakas-tools выбираете по какому полю проверять на дубли, например, поле «Продукт» и «Значение поля» — название проекта/продукта, например: «Ногти».

Vakas-tools при поиске ищет сделку, проверяет значение у поля. И если найдет поле «Продукт» со значением «Ногти», то сделка обновится, если не найдет, то создается новая сделка с этим полем и таким значением.

3. Зачем «Искать только в выбранных воронках» Если необходимо, указать в каких воронках искать сделки. С помощью воронок можно разделить продукты, чтобы они не перемешивались.

Если ничего не выбрано, поиск идет по всем воронкам.

Если воронка выбрана: идет проверка, есть ли сделка с таким контактом. Если есть, то будет проверка, находится ли сделка в выбранной воронке, если да, то она обновится.

Если у всех найденных сделок воронка другая, то создастся новая сделка.

4. Сделки сортируются по времени добавления. По умолчанию, при обновлении сделки, она остается на месте. Галочка «Менять время создания сделки при обновлении», если активна, то при обновлении, сделка будет подниматься выше.

5. Галочка «НЕ ПРОВЕРЯТЬ НА ДУБЛИ», если вы хотите, чтобы всегда создавались новые сделки, без проверки.

7. «Распределение пользователей» — выбираем из списка ответственного пользователя, который будет по умолчанию. Все сделки будут добавляться к нему.

Если вы хотите распределить на несколько пользователей, то ставите галочку «Распределять на нескольких пользователей».

Если есть «контакт», то распределять сделку на ответственного за контакт — при добавлении сделки, если сделки не было, а контакт был, то назначается ответственным тот, кто был ответственен за контакт.

8. Настройки полей для «контакта», выбрать тип поля, который будет создаваться у контакта.

Распределение сделок по менеджерам

1. По кнопке [Распределение сделок], выбираете менеджеров, по которым будут распределяться сделки.

2. Нажимаете на кнопку [Добавить] и добавляем туда менеджеров, которые подтягиваются из Bitrix24. Порядок, поле, в котором указывается порядок менеджеров. В каком порядке будут стоять менеджеры, в таком порядке будут падать им сделки.

3. Чтобы сделка распределялась на пользователя, ставим у него галочку «Активен». Если какой то менеджер не работает, то вы отключаете поле «Активен». И на него не будут распределяться сделки.

Читайте так же:
Есть ли скайп на ps4

4. Если ни кто не активен, то сделки будут распределяться на пользователя по умолчанию, которого мы указывали в начале настройки.

5. Каждому менеджеру можно выдать ссылку, по которой он может включать и выключать себя сам.

Настройка шаблона сделки для оплат

Переходите во вкладку «Основные настройки» и спускаетесь до «Какие данные передавать в Bitrix24».

2. Выбираете вкладку «Оплаты».

3. Отмечаете галочку «Отправлять все отчеты» — выгружать все отчеты с вебинара, которые падают в базу. Если галочка не активна, отчеты не будут выгружаться.

Шаблоны заполняются с шорткодами, в зависимости от того какие данные вам необходимы. Шорткоды внизу страницы.

3. Заполните «Шаблон названия сделки» — как будет называться сделка в Bitrix24.

4. Заполните «Шаблон примечания» — данные, которые передаются в примечание у сделки в Bitrix24 (нужные поля и порядок).

6. Галочка « Менять название сделки» — если сделка уже создана, при обновлении будет меняться название сделки, указанное в шаблоне.
Например: было название «Вебинар от 21.02», а после выгрузки будет меняться название на «Геткурс 784 от 21.02»

7. Заполните «Теги» через запятую, по которым потом в amo можно осуществлять поиск (в тегах можно использовать шорткоды, т.е. к примеру хотите, чтобы передавались в теги в amo дата вебинара, пишите ). Галочка «Добавлять теги только при создании сделки», если не нужны новые теги при обновлении.

8. По кнопке [Заполнить стандартными данными], вы можете заполнить поля стандартными данными и ненужные удалить.

9. В выпадающем списке «В поле "бюджет" передавать» выбрать, что именно будет подтягиваться в поле бюджет. Можно передать, как стоимость тарифа, так и фактически оплаченную сумму.

10. В остальных выпадающих списках выбираете на какие этапы воронки отправлять оплаты. По умолчанию все сделки с заказами сдвигаются на нужный этап воронки. Только если не активна галочка «Не менять этапы при обновлении сделки», в таком случае сделка только обновится и останется на месте.

11. По умолчанию все сделки с заказами сдвигаются на нужный этап воронки. Галочка «Не менять этапы при обновлении сделки» — сделки не будут двигаться, они только обновятся.

Как добавить условие для распределения

Для этого нажимаете кнопку [Добавить условие для распределения] -> [Добавить]

Порядок — в каком порядке будет проверяться правило распределния. Если правило выполняется, то остальные не проверяются. Очень важен порядок, распределяете по «горячести».

Примеры:

По названию тарифа можно выгружать на разные этапы. Например, вам необходимо выгрузить отдельно тех, кто оплатил трипваер. Выбираете этап воронки, а поле в Базе указываете значение-трипваер. Условие указывать содержит.

Еще пример: Каждый новый неоплаченный заказ на какой-либо тариф выгружать на нужный этап. Выбираете этап, куда выгружать, а Поле в Базе указываете значение — стандарт.

Галочка «Не выгружать данную сделку» — если отметить галочку, при заданных вами условиях, сделки не будут выгружаться в Битрикс24.

Теги нужны для того, чтобы для каждого условия можно было добавить свой тег. Например: для тех, кто был больше часа, тег 60 минут

Настройка полей Оплаты у конкретной сделки

По умолчанию все данные с отчета выгружаются в примечание. Настройка необходима для того, чтобы данные, которые вам нужны передавались в конкретные поля в сделке в B.

1. Переходите во вкладку [Настройка полей Оплаты].

2. Чтобы создать поля, нажмите кнопку [Добавить]. Соотнесите поля с Bitrix24 с полями в vakas-tools P.S. Заранее поля в Битрикс24 уже должны быть созданы.

3. В Битрикс24 можно передать на выбор данные из трех источников: «Поле в Базе», «Произвольное поле», «Значение поля».

Первый вариант: выбираете поле в Битрикс24 и выбираете соответствующее ему поле в Базе. Если нет нужного поля, создаете его в Битрикс24 и оно подтянется в выпадающий список, в Базе vakas-tools всевозможные поля уже созданы.

Второй вариант: если у вас есть дополнительные поля, которых нет в vakas-tools (т.е. в выпадающем списке «Поле в Базе»), то вы можете передать его в Битрикс24, указав его значение в «Произвольное поле».

Читайте так же:
Выполняется подготовка медиатеки фото и видео бесконечно

Третий вариант: просто текст или шорткод, с помощью поля «Значение поля». Например вы хотите, чтобы передавалось в это поле русское название вебинара.

ВАЖНО! Не забудьте заменить в «Значении поля» [заменить на ваш домен] на ваш домен, прикреплённый к GetCourse.

Настройка процессов в Getcourse

Чтобы заказы и оплаты попадали в vakas-tools, необходимо создать нужные процессы в Getcourse. Важно их создавать после настройки передачи в amo в vakas-tools, если вы создали их раньше, то не запускать, пока все не настроите.

Процесс Новый заказ (заявка)

1. Заходите в процессы.

2. Нажимаете кнопку [Создать процесс].

  • Название, чтобы вы понимали;
  • Тип объекта — заказы;
  • Шаблон процесса — без шаблона;

3. Перехоим к процессам. Создаем первый блок Задержка, ставим 10-15 минут, т.к. Getcourse проверяет процессы каждые 5-10 минут.

Следующий блок Условие: выбираем Завершен или Оплачен, или Частично Оплачен.

И следующий блок: Операция -> Задача: Вызвать url. В url вставляете ссылку с vakas-tools.

Где взять ссылку (вебхук) в vakas-tools

Нажимаем кнопку [Ссылки] у нужной Базы.

Переходим на вкладку Оплаты и копируем ссылку для оплаты в Getcourse.

4. Добавляем блок — Завершение процесса.

5. Соединить блоки между собой.

Если нет оплаченного, завершенного или частично оплаченного заказа, то вызывается URL, если есть, то Процесс завершается. Зачем нужен такой процесс? Иногда возникает ситуация, когда пользователь на вебинаре содал заявку и в течении 5-10 минут частично или полностью оплатил. Информация попадает в Процессы, но при прогрузке в CRM может уйти информация только по заявке или только по оплате.

Далее переходим во вкладку Общее.

6. Массовое создание задач — Переодическая проверка.

7. Добавляем правило вхождения объекта (условие): Продукт или Предложение. Выбираете нужное Предложение или Продукт. Задать статус платежа Новый.

Если вы создаете новые предложения и чтобы каждый раз не заходить и не добавлять новые предложения в Процесс, проще всего разграничить их через теги. И при выборе продукта или предложения, выбираете условие по тегу. И поставить галочку: Выбирать все с выбранными тегами. В итоге, когда у вас появляется новый продукт, то вы у него указываете тот же тег и он автоматически попадает в процесс и выгружается. Не надо создавать новый процесс для этого или добавлять вручную.

8. Нажимаете кнопку [Сохранить]

9. Процесс по новым заказам готов, запускаем его.

Остальные процессы можно создать копированием. Меняется только правило вхождения объекта.

Процесс Частично оплачен

Проще всего следующий процесс создаем копированием предыдущего. Переходим в Процесссы и правим прошлую схему. Задержка и Условие нам больше не нужно.

Массовое создание задач: Периодическая проверка. Правило вхождения объекта (условие): Частично оплачен. На примере: Все Продукты. тегами amo попадут в процесс. Дополнительно можно добавить и другие условия.

Рассрочка или разделение на два и более платежей

Если у вас несколько оплат, например контакт делает несколько предоплат или частичных оплат, но процессы в Getcourse запускаются только один раз, поэтому если придет вторая предоплата, она не выгрузится. Необходимо создать копию процесса и указать в нем условие: Есть платеж: равно 2. Таких копий можно сделать сколько угодно, смотря сколько у вас будет предоплат. Т.е. если три предоплаты, то будет два дополнительных процесса. Первый с условием — Есть платеж: равно 2, второй с условием — Есть платеж: равно 3.

Процесс Полная оплата

Процесс такой же, как и в частично оплаченных — Вызвать URL.

Массовое создание задач: Периодическая проверка. Правило вхождения объекта (условие): Оплачен или Завершен. Дополнительно можно добавить и другие условия.

НЮАНС! Если вы используюте рассрочку от ваших платежных систем, например от Тиньков, то в таком случае передать информацию, что человек подал заявку на рассрочку или оплатил посредством рассрочки, нет возможности. Т.к. Getcourse дает информацию по факту оплаты, а как оплатил человек, не передает.

Видео-инструкция

В видео описана выгрузка отчетов из Bizon365, заказов и оплат из Getcourse.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector